Der einfache Weg

ist nicht immer der Richtige.

Wir zeigen auf,

worauf es ankommt.

 

 


Wenn aus Kennenlernen Schritt für Schritt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wird...

 

Am Anfang steht das Kennenlernen - so wie eben jede gute Beziehung beginnt.

 

 
 Schritt 1:

In einem ausführlichen Orientierungsgespräch auf Augenhöhe klären wir die Erwartungen, Wünsche und Ziele. Offen, ehrlich und ergebnisorientiert.

 

     Ein ausführliches     Kennenlern-Gespräch
 
  • Wie sieht für Sie eine hervorragende Beratung aus?
  • Was versprechen Sie sich von einer Zusammenarbeit?
   
 

Sie lernen unsere besondere Arbeitsweise, sowie die Beratungs- und Betreuungsstandards kennen. Außerdem erfahren Sie alles, was Sie über Maklervertrag, Vollmacht und Datenschutz wissen sollten. Versicherungsthemen bleiben zu diesem Zeitpunkt außen vor. Wenn Sie sich immer noch eine Zusammenarbeit vorstellen können, gehen wir einen Schritt weiter.

 

 
     
       
Schritt 2: 

Nun machen wir uns ein Bild vom vorhandenen Versicherungsschutz, der bestehenden Vorsorge und Ihrer aktuellen Situation. Wir erfassen alle persönlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Informationen, die für eine professionelle Beratung erforderlich sind. Diesen Schritt können Sie mit der Anamnese beim Hausarzt ver­gleichen, wenn dieser alle medizinisch notwendigen Informationen im Gespräch erfragt. Wir prüfen außerdem, ob dringender Handlungsbedarf gegeben ist. Vielleicht haben Sie auch einen besonderen Wunsch, den wir dann natürlich bevorzugt bearbeiten.

Diese Datenerfassung ist elementar und dient als Grundlage für die weitere Beratung.

 

    Finanzanalyse nach DIN 77230

     
       
Schritt 3:

Sie haben es gut getroffen und können sich ab jetzt entspannt zurücklehnen: Ihre Arbeit ist hier nämlich schon fast erledigt und unsere beginnt erst richtig. Auch wenn Sie es bestimmt kaum erwarten können, welche Ergebnisse wir Ihnen präsentieren... Geben Sie uns bitte etwas Zeit. Wir werten alle Informationen aus und erstellen Ihren persönlichen Finanzreport. Wenn wir beim Arztvergleich bleiben wollen:  Wir erstellen gerade die Diagnose. So erhalten Sie eine umfassende Übersicht über Ihren aktuellen Vorsorgestatus und den Ihres Partners/Ihrer Partnerin und der Familie. Sie wissen nun in welchen Bereichen Sie gut aufgestellt sind, aber auch woran Ihre Absicherung im Moment noch „krankt“.

 

 Ihre Arbeit ist getan, unsere beginnt
 

 

 
Schritt 4:

Anhand dieses Reports erstellen wir zusammen den Projektplan. Dabei berücksichten wir Ihre Wünsche, Ziele und Erwartungen aus Schritt 1 und legen eine Prioritätenfolge fest. Dieses Vorgehen entspricht ungefähr dem Therapievorschlag Ihres Hausarztes, um im Bilde zu bleiben.

Wir prüfen gemeinsam Schritt für Schritt die Aktualität Ihrer Verträge und verbessern den Versicherungsschutz dort wo es möglich und sinnvoll ist. Dabei besprechen wir bestehende Potentiale bei Ihren Versicherungen und berücksichtigen selbstverständlich den persönlichen Bedarf und Ihre individuellen Wünsche nach weiterem Versicherungsschutz. Für den Vergleich nutzen wir eine Vergleichssoftware, die alle Verträge inhaltlich analysiert. Natürlich berücksichtigen wir auch die vorher besprochenen Grundlagen  aus den Schritten 1. bis 3.

Wichtig für Sie: Sie sind immer "Herr des Verfahrens". Nicht geschieht ohne Ihr Wissen oder Zustimmung. Sie allein entscheiden, was zu welchen Zeitpunkt in welchem Umfang ungesetzt wird. 

 

Der Projektplan wird erstellt und anschließend umgesetzt
 

 

 
Schritt 5: 

Auch wenn Ihr persönliches Vorsorge- und Versicherungskonzept nun umgesetzt und perfekt auf Ihre persönlichen Befürfnisse ausgerichtet sind, sind wir nicht aus der Welt.

Wir stehen Ihnen selbstverständlich weiterhin als kompenter Ansprechpartner zur Verfügung. Dazu gehört nicht nur die regelmäßige Prüfung Ihrer Verträge. Wir helfen Ihnen umfassend im Schadenfall, melden Vertragsänderungen an die Gesellschaften, reichen Ihre Rechnungen weiter und haben immer eine Antwort auf Ihre Fragen. 

 

Regelmäßige Überwachung der Verträge und Betreuung gemäß Betreuungsstandard

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